3月7日西本宏观及行业要闻早餐

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  1、李克强:广西要充分发挥区位、市场独特优势

  李克强3月6日上午参加十三届全国人大二次会议广西代表团审议时指出,广西既是西部地区,又是沿海地区;既是少数民族地区,又是人口大区。相比东部地区,劳动力成本优势明显,市场前景广阔。总理勉励广西,要统筹规划,充分调动各方力量,完善相关基础设施,打造既连接东南亚,又直通粤港澳大湾区的重要地区枢纽,充分发挥区位、市场等独特优势,推动广西经济社会发展再上新台阶。

  2、国家发改委主任何立峰:今年总体经济趋势将是稳中向好

  3月6日,国家发改委主任何立峰在2019年全国两会的记者会上表示,当前经济形势是稳中有进、稳中有变、变中有忧,但今年的总体经济趋势将是稳中向好。当前世界正进入百年未有的大变局中,全球经济波动的影响不可能避免的波及中国制造业,目前不少企业还面临许多困难,最近党中央国务院出台的一系列举措都旨在解决这些问题。相信今年经济继续会保持良好的发展态势,使中国经济保持平稳健康的发展,实现今年预期的增长目标。

  国际新闻

  1、经合组织将2019年全球经济增速预期从3.5%下调至3.3%

  经合组织将2019年全球经济增速预期从3.5%下调至3.3%。降低美国、中国、英国和欧元区的2019年展望。如果英国不能达成协议,存在衰退的风险。呼吁欧洲央行在更长时间内保持低利率。 意大利经济可能将进入2013以来最差的一年。 预计土耳其2019年经济增长将缩至1.8% ;将2019年德国经济增长预期自1.6%下调至0.7%; 呼吁欧元区采取协同措施以刺激经济增长。

  2、2月份全球制造业PMI创近两年新低

  中国物流与采购联合会6日发布:2月份全球制造业采购经理指数为51.5%,较上月回落0.9个百分点,较去年同期下降4.5个百分点。全球制造业采购经理指数自2018年8月以来呈现波动回落趋势,2月创出近两年新低,意味着全球经济复苏呈现逐步放缓趋势,下行压力有所显现。

  3、美高官称若朝鲜不弃核美国将加强制裁

  美国总统国家安全事务助理博尔顿5日说,如果朝鲜不愿放弃核武器,则美国不仅不会解除对其制裁,还会加强制裁措施。

  4、美财长敦促国会尽快提高政府债务上限

  美国财政部长姆努钦日前敦促国会尽快提高联邦政府债务上限,同时宣布财政部已开始采取非常规措施,以避免政府债务违约。

  5、欧洲央行与英国央行激活货币互换安排

  欧洲央行5日发布公告说,该行已与英格兰银行(英国央行)决定激活一项常设货币互换安排。 公告显示,此次两行激活货币互换安排后,欧洲央行和欧元区成员国央行组成的欧元系统随时准备向欧元区银行提供英镑流动性。

  6、欧银将下调经济预期 令其有足够理由出台新贷款计划

  知情人士透露,欧洲央行最新的2019年通胀和经济增长预期普遍下调,并预计年底左右会有所回升。2021年之前的通胀展望将会全面下调。知情人士称,更新了经济预期之后,决策者周三便可基于现有的定向贷款计划,讨论新一轮融资操作的安排情况,并把重点放在持续时间和利率水平方面。讨论期间,将会像先前宣布重大消息之前一样,进行员工介绍,但是不一定会于本周公布该决定的所有细节。

  7、美联储:美国经济放缓将成新常态 不排除QE和负利率

  纽约联储主席称,全球经济形势对美国经济构成主要风险,中欧前景变得不那么好。美联储有工具应对经济下行,可能重启QE,也可能考虑负利率。前一日,四位地方联储主席列举种种担忧,为暂停加息正名。

  8、关注贸易局势进展 美股连跌三日

  美股周三收跌,使主要股指录得连续第三日下滑。投资者仍在关注国际贸易关系的进展与美国经济数据。美联储褐皮书报告称美国经济温和增长,半数辖区受到政府停摆影响,并指出全球放缓与贸易纠纷值得担忧。道指跌133.17点,或0.52%,报25673.46点;标普500指数跌18.20点,或0.65%,报2771.45点;纳指跌70.44点,或0.93%,报7505.92点。

  9、周三美油收跌0.6% 布油收高0.2%

  美国原油期货价格周三收跌。但上周汽油库存大幅下降,推动汽油期货价格创4个月来新高。纽约4月WTI期货跌34美分,跌幅0.6%,收于56.22美元/桶。纽约4月汽油期货攀升1.2%,收于1.789美元/加仑,为10月以来的最高收盘价。伦敦洲际交易所5月布伦特原油收高13美分,涨幅0.2%,收于65.99美元/桶。

  10、黄金期货周三收高 结束7连跌趋势

  黄金期货周三收高,止住了连续七日亏损趋势——即两年来最长的连续下跌纪录。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格收高2.90美元,涨幅0.2%,收于1287.60美元/盎司。在此之前,黄金期货价格已经连续7个交易日下跌,为2017年3月10日录得9连跌之后的最长连续下跌纪录。

  11、全球股市及外汇行情一览表

  财经资讯

  1、生态环境部2019年全国大气污染防治工作要点

  为深入贯彻全国生态环境保护大会精神,全面落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(以下简称《三年行动计划》)有关要求,指导各地扎实做好2019年度大气污染防治工作,持续改善环境空气质量,特制订本工作要点。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。积极配合有关部门,稳步推进化解钢铁、煤炭过剩产能,积极稳妥化解煤电过剩产能;重点区域完成“散乱污”企业及集群综合整治。

  2、发改委主任何立峰:正在采取一系列措施促进民间投资发展

  3月6日,国家发改委主任何立峰在2019年全国两会的记者会上表示,民间投资正在采取一系列措施,一是要降低准入门槛,扩大准入空间。二是帮助民间投资解决客观存在的一些问题,包括融资的问题,包括各种建设过程当中需要政府部门服务的问题等等,来促进它能够平稳健康的发展,共同推动国家固定资产投资和国民经济发展相适应。

  3、国家发改委副主任宁吉喆:将稳步扩大“一带一路”文件签署范围

  3月6日上午,国家发改委副主任宁吉喆在发布会上表示,共建“一带一路”,不仅促进了沿线国家的发展,而且促进了相关地区乃至世界经济复苏发展。今后一段时间,我国将稳步扩大签署“一带一路”文件签署范围,携手办好第二届“一带一路”高峰论坛。扎实推进互联互通建设,推进政策规则标准软联通。持续加强产能合作,深化投资合作,培育优质产业。不断充实合作内容。

  4、发改委副主任连维良:今年重点完善让守信者处处受益的体制机制

  国家发改委副主任连维良在2019年全国两会的记者会上表示,党中央国务院推动出台了一系列加强信用体系建设的政策规划。下一步将着力加大失信联合惩戒力度,目前已有一套管用的措施和办法,及时对严重失信行为“亮剑”。让相关市场主体不敢失信、不能失信。着力拓展守信联合激励,今年重点完善让守信者处处受益的体制机制。

  5、郭树清:金融管理部门最大责任是保持金融稳定

  中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清在香港团驻地接受记者采访时表示,目前不良资产的流动性风险、影子银行的风险、地方政府隐形债务的风险等各方面金融风险依然存在。防范风险啊是金融业永恒的主题,必须高度重视,一刻也不能这个疏忽。而且我们改革开放要以保证金融安全、金融稳定为前提,所以我们金融管理部门最大责任就是保持金融稳定,这个稳定的前提下才能开放,才能发展。

  6、打造强大国内市场新版施工图出炉

  据悉,2019年新一轮促进形成强大国内市场的“施工图”和“任务书”已浮出水面,提振消费和投资方面一揽子重磅举措在途。在培育消费新增长点方面,将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施,研究制定健康产业发展行动纲要,还将研究制定居民增收三年行动方案,进一步增强居民消费能力。在促进有效投资方面,将制定基础设施高质量发展实施方案,吸引更多民间资本参与重点领域项目建设。

  7、资金面尚宽裕 扰动将逐渐增多

  3月6日,短期货币市场利率重归下行,银行间市场代表性的7天期回购利率DR007跌至2.4%附近,资金面继续呈现平稳偏松态势。分析人士指出,随着地方债发行重启和MLF(中期借贷便利)陆续到期,后续市场资金面存在一定的收紧压力,预计央行将适时重启公开市场资金投放。

  8、增值税减税将成今年近2万亿减负主力

  在今年全年近2万亿元的减税降费清单中,作为我国第一大税种的增值税减税无疑是重中之重,成为主力。上海财经大学教授胡怡建测算,在近2万亿元减税降费中,由增值税税率降低带来的减税约有8000亿元左右。

  9、多地为2019年污染防治“划重点”

  近期,多地陆续公布2018年污染防治工作成果以及2019年行动计划。从各地公布的成绩单来看,污染防治攻坚普遍取得阶段性成效,尤其是大气污染防治收效显著。另一方面,根据地方政府2019年重点工作部署,水污染防治、土壤修复、固废治理等领域有望迎来突破性进展。

  10、国开行郑之杰:继续加大PSL等规模 用于国家重点支持领域

  全国政协委员、国家开发银行行长郑之杰在提案中建议,乘时乘势推动实体经济高质量发展。他指出,把握好信贷政策收与放的关系。改开闸放水漫灌式的粗放调控方式为导流明渠滴灌式的精细化调控。继续加大PSL(抵押补充贷款)等专项资金规模,用于国家重点支持领域,为实体经济提供低成本、中长期、可持续的资金来源。

  11、央行金融稳定局局长:“在线修复”高风险金融机构更利于稳定

  全国人大代表、人民银行金融稳定局局长王景武3月6日在全国人大广东团驻地接受记者采访时表示,正在研究对高风险金融机构的具体处置方法,相关原则已经确定,但机构处置要一事一策,基于基本原则对具体问题具体分析。王景武表示,对于高风险金融机构有多种处理方式,退市只是其中一种,其他的还有兼并重组、在线修复等,个别救不了的机构可以市场出清。“就中国目前情况来讲,用在线修复、兼并重组的办法更有利于稳定。”

  12、七部委印发《绿色产业指导目录(2019年版)》

  为进一步厘清产业边界,将有限的政策和资金引导到对推动绿色发展最重要、最关键、最紧迫的产业上,有效服务于重大战略、重大工程、重大政策,为打赢污染防治攻坚战、建设美丽中国奠定坚实的产业基础,国家发展改革委等七部委联合印发《绿色产业指导目录(2019年版)》。

  13、百亿级大洋船厂负债数亿破产重组 现已恢复经营订单排到明年

  曾经产值超百亿、被称为高端制造业楷模的扬州大洋造船有限公司,2016年后陷入资金链断裂困境,负债高达45亿元,一度面临破产清算。据江苏省高院披露,截至2018年底,大洋船厂在岗职工4000余人,新增船舶订单25条,工作计划已安排至2020年,预计年均产值达20亿元。

  地方动态

  1、浙江省城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出实施方案(征求意见稿)

  为坚决打赢蓝天保卫战,加快改善我省环境空气质量,根据《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》(浙政发〔2018〕35号),省发展改革委起草了《浙江省城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出实施方案(征求意见稿)》,现面向社会公开征求意见。公示期:3月5日—3月11日。实施对象:全省城市建成区重污染企业,即市、县行政区范围内实际建成或正在建成的、相对集中分布的地区的水泥、平板玻璃、化工、焦化、钢铁等5个行业领域重污染企业。

  2、江苏今年安排240个省重大项目 计划投资5330亿

  从江苏省发改委获悉,2019年安排省重大项目240个,包括实施项目220个、储备项目20个,项目数量与去年持平。220个实施项目包括年度计划新开工项目109个、续建项目111个,年度计划投资5330亿元,超出去年105亿元。

  3、上海市委书记李强:沪苏浙交界处将设立长三角一体化示范区

  全国人大代表、上海市委书记李强3月6日在上海市代表团全体会议上表示,长三角一体化上升为国家战略之后,上海、江苏、浙江交界处将设立长三角一体化示范区。当前,上海正在“紧锣密鼓”与江苏、浙江研究长三角一体化示范区相关规划和制度设计。

  4、上海市发改委公布2019年重大建设项目清单 涉及多个轨交项目

  上海市发改委公布2019年重大建设项目清单。2019年上海市重大建设项目分为产业科技、社会民生、生态文明、城市基础设施、城乡融合与乡村振兴等五大领域。其中包括特斯拉超级工厂一期、ABB机器人超级工厂、上海大歌剧院、上海浦东足球场、三林楔形绿地、浦东机场三期扩建工程、轨道交通崇明线等项目。

  5、上海市经信委主任陈鸣波:特斯拉上海工厂预计年底前部分投产

  上海市经济和信息化委员会主任陈鸣波在全国人大讨论会上表示,特斯拉上海工厂预计5月份完成总装车间建设。陈鸣波称,上海工厂开工以来进展顺利,预计年底前部分投产。

  6、申通集团董事长:长三角轨交互联网络规划已在研究

  全国政协委员、上海申通地铁集团有限公司党委书记、董事长俞光耀表示,长三角地区的轨道交通互联已在研究之中。在他看来,轨道交通有地铁、市域铁路、高铁等多种模式。像上海金山铁路这种轨道交通模式,更适合省际毗邻地区之间的互联互通。

  7、北京冬奥会张家口赛区76个项目将于明年8月底之前全部完工

  据介绍,张家口今年将保质保量推进场馆和相关配套基础设施建设,严格把握开工、竣工验收、测试三个关键节点,确保云顶滑雪公园、跳台滑雪场、越野滑雪场、冬季两项中心达到测试赛条件。76个项目中已经开工了67个,完成了4个。此外,京张高铁、延崇高速主线年内将建成通车。

  8、天津市向滨海新区下放625项市级权力事项

  天津市简政放权步伐越迈越大。日前,天津市正式向滨海新区下放625项市级权力事项,涵盖加快开发开放、完善社会治理等诸多领域,从制度上充分放权赋能,助力滨海新区开发开放。

  9、湖北:靶向发力十大重点产业 到2022年形成4个万亿元产业

  3月5日,湖北省委宣传部在汉召开新闻发布会,公布了湖北省委省政府最近出台的《关于推进全省十大重点产业高质量发展的意见》,这十大重点产业是:集成电路、地球空间信息、新一代信息技术、智能制造、汽车、数字、生物、康养、新能源与新材料、航天航空,共涵盖43个细分领域。到2022年,十大重点产业引领带动湖北全省形成新一代信息技术、智能制造、汽车、康养4个万亿元产业及10个5000亿元产业。

  10、浙江交通瞄准降本减负等六大服务重点

  从浙江省交通运输厅了解到,今年浙江交通将重点把握好服务重大交通建设项目、交通企业交通产业、交通转型升级发展、交通民生实事工程、交通行业降本减负、交通科研技术攻关这6大服务重点。

  11、宁夏实施4条高速公路建设和12条国省道改造工程

  从宁夏公路建设管理局获悉,今年宁夏京藏高速改扩建项目、乌玛高速、泾源至华亭高速、西吉至会宁高速公路及国道327线彭阳至青石嘴等12条国省道改造工程将强势推进。其中,京藏高速改扩建项目大部分将完工、乌玛高速全线开工建设。今年,自治区交通运输厅投入66.1亿元,实施4个重点高速公路建设、12条国省道改造,精准“滴灌”补短板、增后劲。

  12、二手成交量创新高 香港楼价连跌5个月后首次反弹

  中原地产数据显示,香港十大蓝筹屋苑3月2-3日录得23宗成交,创下2017年12月底以来成交量新高。二手楼市成交已明显回暖,数据显示,2月共录得2290宗二手成交,总额达177.8亿港元,环比分别上升4.7%及11.9%。

  13、江西赣县住建局发紧急通知:停止特价房销售 价格不低于2月

  3月6日,江西省赣州市赣县区住房和城乡建设局相关工作人员确认,该局已向房企下发一份“停止特价房销售”的通知,要求房企停止低于申报价格的“特价房”销售。另有赣县住建局内部人士透露,停止特价房销售是因为其售价低于了此前申报的预售价格,这是不允许的。

  证券投资

  1、沪指放量涨1.57%站上3100点 券商股尾盘上演涨停潮

  沪深两市6日再度走高,再度强势逼空,沪指放量突破3100点,创2018年6月以来新高,大金融和科技股携手走强,尾盘券商股上演涨停潮,财通证券、浙商证券等多只个股涨停,两市成交额再破万亿,市场连续两天涨停股逼近200只,人气持续爆棚。沪股通净流出3.6亿,深股通净流入2.5亿。

  2、已经有12家券商上线科创板开户线上预约功能

  随着科创板规则落地,各家券商都加速推进科创板开户。据记者不完全统计,3月5日开始,已经有12家券商上线了科创板开户线上预约功能。其他券商也在快马加鞭准备中。有权威人士表示,目前各家券商科创板开户功能的开发,主要集中在线下(券商对接客户),线上(券商对接中国结算)完成还有距离。

  3、中基协:1月份证券期货经营机构产品规模为685亿元

  3月5日晚间,中基协发布的《证券期货经营机构资管产品备案月报(2019年1月)》显示,2019年1月,证券期货经营机构共备案484只产品,设立规模684.85亿元。

  4、机构获利了结 部分ETF持续出现资金净流出

  Wind数据显示,截至3月6日,今年股票型ETF流出约200亿元,其中3月以来净流出47亿元。具体品种看,今年赎回最多的是沪深300、创业板等ETF。3月之后,上证50ETF、H股指数和恒生指数ETF恢复净流入。其中,华夏上证50ETF本月规模增加最为明显,净申购14亿元。多位基金公司人士表示,ETF持续流出主要是一些机构资金兑现浮盈所致,目前不少机构对后市仍持观望态度。

  

  1、减税“大礼包”派发 惠及钢铁行业

  钢铁行业作为国民经济的支柱型产业,是国家进项税额的主要来源之一,受减税的影响较大。以2018年钢铁企业为例,钢铁行业主营业务收入64006.5亿元,同期主营业务成本56855.4亿元,若按原材料采购成本约占主营业务成本70%估算,增值税从16%降至13%约可减轻增值税约726亿元,占行业主营业务收入的1%左右。

  2、唐山:关于延长重污染天气Ⅰ级应急响应的通知

  唐山政府3月6日在网站发布延长重污染天气Ⅰ级应急响应的通知。唐山此前要求3月1日-6日,钢厂暂停部分烧结机装备,因空气污染严重。公告称,解除限制时间另行通知。

  3、邯郸武安钢铁企业实现利润146.9亿元

  去年,武安市规模以上工业完成总产值1519.7亿元,同比增长13.8%;规模以上工业增加值362.5亿元,增长4.5%。该市规上工业企业实现利润157.1亿元,增长40.4%,主营业务利润率9.17%,其中:钢铁企业实现利润146.9亿元,增长42.2%。

  4、山西北部停窑计划延长,水泥报价上涨

  据市场消息,近日山西北部大同、忻州、朔州等地区主要水泥厂家召开行业研讨会,计划区域错峰停窑延至4月1日,同时对水泥价格恢复上涨。

  5、宏达矿业:铁矿石及铁精粉价格回升 下属公司恢复生产

  宏达矿业3月6日晚公告,日前,随着铁矿石及铁精粉价格有所回升,公司全资曾孙公司东平宏达、潍坊万宝已经具备恢复生产的条件,在完成对相关生产设备及附件安全自查后,目前,东平宏达和潍坊万宝相关采选矿业务已恢复生产。鉴于公司需要结合铁矿石及铁精粉的市场价格和供需水平等一系列因素综合确定生产计划,因此上述两家公司此次恢复生产的具体产能情况暂时无法确定。

  6、南非、澳大利亚对中国钢材产品发起反倾销调查

  近日,南非国际贸易管理委员会(ITAC)发布公告,对进口六角螺钉(海关税号:73181539)等产品保障措施案做出终裁,决定征收保障措施税,税率为50.54%。有关该案详情可联系中国机电产品进出口商会:010-58280856,传真:010-58280850。

  7、法院令淡水河谷3月8日前停运Onca Puma镍矿和ferronickel厂

  矿业巨头淡水河谷公司3月5日表示,该公司将对法院提出上诉。此前法院要求其暂停Onca Puma镍矿和ferronickel厂的运营,直至该公司符合其环境许可证。根据巴西上诉法院第一地区联邦法庭于2月26日下达的命令,淡水河谷必须在3月8日前停止运营。

  8、伦敦基础金属普跌,投资者担忧需求面

  LME期铝收跌0.4%,报1866美元/吨。LME期铜收跌0.2%,报6468美元/吨。LME期镍收跌0.5%,报13585美元/吨。LME期锌收涨0.3%,报2788美元/吨。LME期铅收跌0.3%,报2095美元/吨。LME期锡收跌0.8%,报21400美元/吨。LME六种基础金属指数最近三周已涨5%。

  9、国内商品期货夜盘多数下跌

  周三,国内商品期货夜盘多数下跌,橡胶跌2%。焦炭、焦煤分别收跌0.31%、0.27%,动力煤收涨0.10%。铁矿石收跌0.97%。豆油、棕榈油分别收跌0.86%、0.69%,菜油收涨0.68%。豆粕、大豆分别收涨0.68%、0.59%,菜粕收跌0.32%。原油现涨0.76%。沪金、沪银均现涨0.25%。螺纹钢夜盘收跌0.66%,热轧卷收跌0.53%。

  10、全球商品价格走势一览表